Sistemes de Gestió de Contactes
Content
- Utilitzant un sistema de gestió de contactes
- Contacte Estudi de casos del sistema de gestió
- Beneficis de l’ús d’un sistema de gestió de contactes
Moltes empreses de la indústria dels serveis financers utilitzen sistemes de gestió de contactes (CMS) per fer el seguiment de les seves relacions amb clients i perspectives d’executiu corporatiu d’alt valor net i corporatius. Això és especialment probable si l’empresa ha segmentat la seva força de vendes i restringit el contacte amb aquestes persones a assessors financers de gran valor net designats, especialistes de gran valor net o a banquers d’inversions majors.
Un CMS també és important per cultivar i fomentar les relacions amb els clients. Es registra i emmagatzema informació important del client per accedir fàcilment, la qual cosa ajuda a proporcionar als clients un servei òptim.
Utilitzant un sistema de gestió de contactes
Cada vegada que un representant de la firma ha tingut contacte amb el client o el potencial, ja sigui de manera personal, per telèfon, per correu electrònic o per correu postal, han d’introduir detalls d’aquest contacte en un CMS. L’objectiu de la gravació d’aquesta informació és:
- Avaluar aquests representants i fixar-ne la compensació
- Assegureu-vos que es posa en contacte amb el client o el client amb una freqüència adequada, no massa sovint o massa poc freqüent
- Feu un seguiment dels resultats d’aquests contactes, com ara els actius financers reunits o els guanys d’inversions bancàries d’inversions
Com el punt final suggereix, els ingressos a una CMS completa també haurien d’incloure notes sobre els resultats d’aquests contactes, incloses les mètriques que haurien de formar part del règim d’informació de gestió de l’empresa. Qualsevol realització introduïda en un CMS ha de ser objecte de confirmació independent.
L’ús d’un CMS com a dipòsit d’informació important del client pot ajudar a proporcionar un servei personalitzat per satisfer les necessitats específiques dels clients. Els clients fidels i satisfets milloraran la reputació de la vostra empresa com a gran proveïdor de serveis.
Contacte Estudi de casos del sistema de gestió
Els especialistes de gran valor net, empleats pel departament de màrqueting de Merrill Lynch i identificats com a Serveis d’assessorament privat, tenien un règim de bonificació que era en gran mesura fórmic, basat en els actius domèstics reunits. A la gran quantitat de valor net CMS de Merrill Lynch, els especialistes introduirien el nombre d'actius que un client o potencial hagués dipositat (o promès dipositar) a la firma, segons els seus esforços de màrqueting. Posteriorment, el controlador dels serveis d'assessorament privat supervisaria l'activitat dels comptes d'aquests clients per confirmar si s'havien produït aquests dipòsits. A més, les entrades al CMS s’utilitzarien per a la part subjectiva de les bonificacions, per avaluar el temps i el rendiment dels especialistes per fer un seguiment de les tasques.
D'altra banda, les entrades a la CMS es classificarien pel que fa a iniciatives de màrqueting específiques, com Vintage Motor Sports, el Merrill Lynch Shootout (és a dir, Merrill Lynch com a patrocinador titular d'un esdeveniment PGA Tour) i patrocinis d'una simfonia o nits de museu. . Aquestes dades també s’utilitzarien per avaluar els rendiments financers dels patrocinis i promocions.
Beneficis de l’ús d’un sistema de gestió de contactes
Hi ha molts avantatges de tenir un CMS, que pot utilitzar qualsevol empresa independentment de la mida. Un CMS fa el següent:
- Enforteix la relació empresa-client
- Rastreja i emmagatzema diferents tipus de dades importants, com ara contractes de clients, informació d’actius i altres dades importants
- Proporciona una visió més profunda dels clients mitjançant l’anàlisi de les seves dades
- Convida col·laboració i intercanvi entre els socis designats
- Proporciona un lloc segur de dades enregistrades i guardades per a aquells que treballen per atendre els clients de l'empresa, com ara màrqueting, vendes i atenció al client
- Millora l’experiència del client a causa d’un servei eficaç i eficaç
Si incorporau un CMS al vostre negoci, podeu fer un seguiment i compartir la informació actual del client, que us pot ajudar a determinar la vostra propera estratègia comercial per satisfer les necessitats del client en constant canvi.
